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齐降生猪产量 交易所质疑是否炒作股价 黑天鹅又要出现?

发布时间: 2019-11-28 07:58:20 热度:268 次 

猪肉价格今年大幅上涨。在一系列政策的推动下,比如稳定生猪生产、确保供应和储备冷冻猪肉,猪肉价格已经开始回落。然而,一些上市养猪公司已宣布减少上市猪的数量,这受到了交易所的质疑,也受到了股价是否有任何投机行为的质疑。这是行业的总体情况或少数上市公司的行为,值得持续关注。

市场上的生猪数量一只接一只地减少了。

正邦科技9月27日晚宣布,该公司已降低生猪屠宰范围,预计2019年生猪屠宰范围为550万至600万头。

同时,木源股份公司也宣布修改2019年生猪屠宰间隔预测,预计为1000万-1100万头,低于2018年年报披露的屠宰间隔。

随后,木源股份公司收到深圳证券交易所的关注函,要求对公司2019年预期产出较2018年年报披露的产出范围有所下降进行补充说明。

深交所的关注信称,贵公司披露了《公司近期生产经营自愿披露公告》,修订了贵公司2019年预计生猪屠宰间隔期,并表示贵公司预计2019年前三季度实现净利润10亿元以上。

我们部门非常关心上述问题。请仔细检查以下事项并作出书面解释:

1.根据上述公告,贵公司2019年的预期产出区间为1000万-1100万,低于2018年年报披露的产出区间。请添加以下内容:

(1)请结合近期生猪市场的具体变化,结合贵公司2019年1-9月生猪出栏量的具体情况和原预期范围,进一步说明上述预测的具体依据。

(2)贵公司2018年年报显示,2018年销售猪1101.1万头,上市公司股东应占净利润5.2亿元。请解释在2019年生猪产量预计下降的情况下,以及非洲猪瘟的影响下,贵公司2019年前三季度预计净利润超过10亿元的依据和合理性。

2.根据上述公告,贵公司预计2019年前三季度净利润将比2018年同期增长133.1%。贵公司未按照《中小企业板第一号信息披露业务备忘录:业绩预测、业绩快报及其修订(2019年3月修订)》的规定披露2019年前三个季度的业绩预测。请按照上述规定披露业绩预测,并说明上述公告的披露是否审慎,贵公司是否有任何股价投机行为。

今年养猪的概念存量大幅上升。

今年年初以来,风猪行业板块指数上涨63.02%,远远优于主要指数。其中,1月至4月是市场的主要上涨波,涨幅最大超过110%。盘子的性能太棒了。5月份,它开始回落,但直到现在仍在高位震荡。市场基金一直在大力追逐这一板块。

至于上市公司,风猪行业共有24家上市公司,包括养猪和肉类加工企业。今年,除了幼鹰农牧退市大幅下降和骆牛山小幅下跌不到5%之外,所有其他与养猪业相关的股票都上涨了。其中,正邦科技、益生股份、新五峰、木源股份、顺鑫农业、奥农生物、天康生物增长100%以上。

从以上两个细节来看,沐源的股价从年初的近28元一路攀升至9月初的峰值82.98元,涨幅接近200%。目前,尽管有所下降,但仍属于高价股票。

正邦科技也没有表现出任何弱点。今年年初,该公司股价开始接近5.3元,一路飙升至最高24.67元,今年上涨360%。

后期肉的价格是多少?

根据农业部发布的农业批发价指数,9月25日猪肉的平均批发价为36.44元/公斤,较前一天有所下降,但仍处于历史高位。

近日,农业和农村事务部畜牧兽医局局长杨真海在接受记者独家采访时表示,在优惠政策和市场条件的双重推动下,农户补摊热情开始回升,积极因素增多。

首先,一些省份的生猪数量已经停止下降,开始回升。8月份,10个省的猪数量持平或逐月增加。

第二,大规模种植恢复势头明显。根据对已上市9550年的5000多家大型养猪场的监测,8月份可繁殖的猪群和母猪分别比上个月减少了0.3%和1.8%,明显低于全国总体下降幅度。大型养猪企业普遍表示,此前暂停的产能扩张计划已经全面启动。

第三,仔猪饲料产量反弹。根据对全国饲料生产企业的跟踪监测,8月份仔猪饲料产量为146万吨,同比增长2.2%,是近5个月来的首次反弹,意味着仔猪数量开始增加。

第四,后备母猪销量显著增加。根据对100家重点生猪企业的监测,8月份后备母猪销量环比增长80%以上,订单一直下达到明年。

生猪价格上涨明显放缓,国庆期间价格总体保持稳定。据监测,9月的第三周,全国生猪价格为每公斤27.15元,比上一周上涨1.8%。猪肉价格为每公斤42.57元,较上周上涨1.6%。过去4周,生猪价格同比分别上涨8.7%、5%、2.9%和1.8%,猪肉价格同比分别上涨8.6%、6.3%、3.4%和1.6%。最近几天,一些省份的生猪价格开始回落。预计国庆节期间生猪价格总体保持稳定。

生猪生产能力预计将逐步触底企稳,畜产品供应总体得到保障。杨真海认为,从目前复苏省份产量增加、仔猪产量增加和生猪销售增加的迹象来看,养猪户饲养更多生猪的信心开始恢复。随着非洲猪瘟疫情进入相对稳定的时期,各种政策开始生效,预计生产积极性将进一步提高。今年年底前,生猪产量将达到稳定底部,猪肉市场供应预计将逐步稳定和恢复。

如何投资产业链

银河证券的谢志友认为,对于上市公司来说,在生猪价格居高不下的背景下,有必要关注屠宰量和履约情况。19h2的屠宰量受疫情和种子滞留的影响,预计屠宰量会受到一定压力。然而,根据生产性生物资产数据,一些养殖企业的生产能力已经开始恢复,这有利于2020年生猪产量的增长,并将推高生猪价格,公司业绩将呈现爆炸性增长。当前股价与生猪价格之间的差异部分是由于非洲猪瘟疫苗研发速度加快以及上市公司月度产出数据低于预期。人们相信短期因素会影响投资者的信心。

天丰证券李悟团队认为,许多上市公司的生猪产能在第二季度已经企稳回升。随着疫情逐渐稳定,疫情的影响预计会减弱。此外,一方面,上市公司有很强的母猪繁殖能力,另一方面,公司正在增加三元肥母猪的留成比例,以便将来扩大母猪的繁殖能力。我们预计每家公司的母猪数量将继续增加,为公司未来的高增长奠定基础。

从行业趋势来看,一方面,随着行业利润的增加、早期屠宰的减少和非鼠疫恐慌的减弱,动物疫苗的使用热情有望大幅上升。另一方面,与市场互补的趋势相反,农业集团将进一步增加对疫苗的需求。因此,我们认为猪疫苗行业的表现有望触底。此外,农业科学院透露,该疫苗将很快进入临床试验,进一步增强了未来非鼠疫疫苗产品的商业预期。

此外,猪肉价格的加速上涨预计将支撑鸡肉价格的上涨。预计肉类和家禽的繁荣周期将超过历史周期。非疫病引起的猪肉供需缺口将逐渐显现。作为猪肉消费的主要替代品,家禽消费预计将快速增长,促进家禽链的繁荣。

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